A instituição financeira mais antiga da Nigéria, a FBN Holdings, divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2024, mostrando um lucro antes de impostos de N198,871 bilhões, representando um crescimento anual de 216,50%.

Os resultados do terceiro trimestre, combinados com os resultados do primeiro semestre do ano, elevaram os lucros antes de impostos do banco nos nove meses de 2024 para N610,861 bilhões, representando um crescimento anual de 128%.

Apesar de um ambiente económico desafiante, o banco alavancou fortes rendimentos de juros e rendimentos não decorrentes de juros para aumentar significativamente os lucros, embora o aumento das despesas operacionais e a volatilidade cambial tenham apresentado obstáculos materiais.

Principais destaques (3º trimestre de 2024 vs 3º trimestre de 2023)

  • Receita de juros: N685,316 bilhões +178,61% A/A
  • Despesa de Juros; N326,310 bilhões +208,28% A/A
  • Receita líquida de juros; N359,006 bilhões +156,19% A/A
  • Encargo de imparidade para perdas: N78,401 mil milhões +222,31% YoY
  • Receita líquida de juros após cobrança por redução ao valor recuperável para perdas: N280,605 bilhões +142,31% A/A
  • Receitas de taxas e comissões: N75,401 bilhões +43,84% A/A.
  • Despesas com taxas e comissões: N14,893 bilhões +59,56% A/A
  • Lucro operacional: N198,501 bilhões + 216,97% A/A
  • Lucro após impostos: N166,014 bilhões +245,67% A/A.
  • Empréstimos e adiantamentos a clientes N9,366 trilhões +47,27%.
  • Ativos totais N27,493 trilhões +63,32%.
  • Depósitos de clientes N16,724 trilhões +56,84%.
  • Ativos líquidos: N2,596 trilhões +48,59%

Análise e Comentário

A receita líquida de juros permaneceu sólida, atingindo N359 bilhões no terceiro trimestre (aumento de 156%) e N873,9 bilhões em nove meses (um aumento de 133%).

  • A receita de juros para o terceiro trimestre aumentou acentuadamente para N685,3 bilhões, um aumento de 178% em relação ao ano anterior, com o valor de nove meses atingindo N1,63 trilhões – um aumento de 165% em relação aos N617,1 bilhões no mesmo período de 2023.
  • Este impulso reflecte principalmente um aumento estratégico nos volumes de empréstimos e um ambiente de subida das taxas, que permitiu a bancos como o FBN Holdings maximizar os retornos sobre empréstimos e outros activos que rendem juros.
  • No entanto, as despesas com juros também aumentaram para N326,3 mil milhões no terceiro trimestre, um aumento de 208% em termos anuais, com o valor dos nove meses a atingir N759,1 mil milhões – um aumento de 214% em termos anuais.
  • Isto reflecte o elevado custo do financiamento no actual regime de taxas de juro elevadas da Nigéria, com os custos crescentes dos depósitos dos clientes e dos fundos emprestados comprimindo as margens líquidas, apesar do crescimento das receitas.

Outros destaques de ganhos

Receitas de taxas e comissões aumentou 44% em relação ao ano anterior para N75,4 bilhões no terceiro trimestre, atingindo N205,3 bilhões durante os nove meses, beneficiando-se de maiores volumes de transações em meio a um impulso bancário digital e uma base de clientes expandida.

  • Ganhos líquidos de instrumentos financeiros cravado para N119,6 bilhões no terceiro trimestre, um aumento dramático de N16,3 bilhões um ano antes.
  • Esta categoria atingiu N551,8 bilhões durante nove meses, destacando a capacidade do banco de capitalizar condições favoráveis ​​de negociação e investimento.

Crescimento do balanço

Depósitos de clientes cresceu para N16,7 biliões no terceiro trimestre de 2024, um aumento substancial em relação aos N10,7 biliões no final de Dezembro de 2023. O aumento foi impulsionado pelo crescimento dos depósitos domiciliários.

  • Os depósitos em contas domiciliárias aumentaram significativamente para N5,36 trilhões no terceiro trimestre de 2024 de N2,75 trilhões em dezembro de 2023. Esse salto indica maior acúmulo de depósitos em moeda estrangeira, possivelmente devido à elevada dolarização das poupanças dos clientes em meio à volatilidade cambial
  • Os depósitos a prazo aumentaram para N3,46 trilhões de N2 trilhões no final de 2023. Este crescimento reflecte a ênfase da FBN Holdings em depósitos fixos para estabilizar fundos, provavelmente motivado pelas taxas de juro competitivas oferecidas para atrair e reter fundos por prazos mais longos

A carteira de empréstimos aumentou para N9,37 trilhões no terceiro trimestre de 2024 de N6,36 trilhões em dezembro de 2023, com impulsionadores notáveis ​​neste padrão de crescimento

  • Outras informações revelam que os saldos de descoberto saltaram de N866 mil milhões para N2,48 biliões, enquanto os empréstimos a prazo aumentaram de N5,3 biliões para N7,33 biliões.
  • Estes ganhos parecem reflectir o impulso do banco no sentido de produtos de crédito flexíveis e um ambiente de elevada procura de soluções de financiamento de curto prazo.
  • Os empréstimos para financiamento de projetos, embora menores, cresceram para N5,47 bilhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo os empréstimos seletivos da FBN Holdings em infraestruturas e setores de alto impacto.

Os últimos resultados serão um impulso para a FBN Holdings, à medida que esta embarca numa emissão planeada de direitos de N350 mil milhões.

  • A holding financeira anunciou recentemente o início da sua emissão de direitos, oferecendo 5,983 mil milhões de ações ordinárias a 50 kobo cada, ao preço de N25 por ação, angariando N150 mil milhões para os acionistas existentes.
  • A oferta está estruturada como uma nova ação para cada seis ações ordinárias detidas em 18 de outubro.
  • O preço das ações do banco está sendo negociado atualmente a N27,1 por ação.